Обзор «Индустриальные парки России – 2022» — девятое издание результатов единственного комплексного исследования состояния развития индустриальных парков и особых экономических
зон в России. В обзоре приведены ключевые данные, характеризующие динамику создания и развития организованных промышленных территорий для размещения производств различной отраслевой направленности. Помимо отраслевой статистики, в обзоре представлен каталог индустриальных парков (включая ОЭЗ), которые полностью или частично соответствуют требованиям национального стандарта «Индустриальные парки. Требования».
Издание предназначено для широкого круга читателей. В большей степени оно будет полезно представителям компаний-инвесторов, планирующих размещение собственных производств
на территории России, представителям индустриальных парков и особых экономических зон, работникам органов государственной и муниципальной власти, руководителям и сотрудникам
федеральных и региональных институтов развития, кредитных и инвестиционно-финансовых организаций, отраслевых союзов и деловых объединений.
Обзор подготовлен на основании статистических данных, актуальных на 21 апреля 2022 года.
Индустриальный парк — это инженерно подготовленная площадка для размещения производства, обеспеченная всей инфраструктурой и услугами профессиональной управляющей компании.
Соседство на одной территории нескольких производств позволяет промышленникам снижать затраты на общую инфраструктуру и избавляет их от непрофильной д еятельности по созданию
и обслуживанию коммунальных сетей. Такого рода B2B-сервис впервые появился в Европе в начале ХХ века и стал активно развиваться в нашей стране порядка 10 лет назад, следуя за новой
индустриализацией 2000-х гг. Сейчас в России насчитывается уже сотни индустриальных парков, которые объединены в профессиональное сообщество (Ассоциацию АИП Россиии) и ведут
деятельность на основе отраслевых стандартов. Инициаторами создания индустриальных парков выступают региональные правительства и частные девелоперы. А с 2013 года государство активно поддерживает индустриальные парки и на федеральном уровне.
Сейчас мы на пороге нового витка развития мировой истории, российской экономики и промышленности. Индустриальные парки не останутся без изменений под воздействием
происходящих событий. Россию ждет новая индустриализация, нацеленная на ускоренное импортозамещение в связи со сложной мировой обстановкой. Все предприятия, локализованные
за последнее десятилетие в России, уже столкнулись с беспрецедентной нехваткой комплектующих и компонентов. Поиск новых локальных поставщиков – это приоритет номер один для большинства индустрий. Отдельные компоненты и технологические операции выпадают из глобальных цепочек промышленной кооперации и должны быть немедленно замещены либо поставками из новых юрисдикций, либо локальными ресурсами. Индустриальным паркам предстоит восстанавливать
цепочки поставок, выступив «точкой сборки» выпадающих производственных процессов.
В диапазоне ближайших лет можно прогнозировать рост спроса на промышленные площади с готовой промышленной инфраструктурой, но текущий год будет крайне сложным. Это вкратце о будущем.
В этом издании мы анализируем данные полного прошлого 2021 года. Его особенностью стал более активный переход парков из состояния создаваемых в категорию действующих на фоне небольшого замедления появления новых проектов. Это очевидная тенденция к повышению качества и устойчивости индустриальных парков. На фоне сохраняющегося притока инвестиций резидентов (совокупно более 130 млрд руб.) заполняемость парков резко увеличилась и достигла 65% - это абсолютный рекорд за все годы. Спрос на готовые площади остается высоким и можно осторожно прогнозировать приближение к точке дефицита площадей индустриальных парков в перспективе двух лет.
АНАЛИТИКА
ОБЩИЕ ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ ИНДУСТРИИ
Действующие и создаваемые индустриальные парки
Отрасль индустриальных парков находится в фазе роста, в 2021 году число действующих и создаваемых индустриальных парков достигло 369 единиц. Рост действующих парков составил 45 площадок, что меньше, чем в прошлом году, однако рост этого года произошел за счет конверсии парков предыдущих лет из статуса создаваемый в статус действующий. Двукратное превышении числа действующих площадок над создаваемыми отражает высокую конверсию из одного статуса в другой. Создаваемых площадок по итогам 2021 года стало меньше на 10, однако это произошло одновременно с увеличением базы для создаваемых парков за счет индустриальных парков с в статусе намерений. Число таких площадок по итогам 2021 года составило 41 единицу. Среднегодовой темп роста числа индустриальных парков в 2021 году составил 18,5%, что выше, чем в ряде секторов коммерческой недвижимости.
Отраслевая структура инвестиций в индустриальные парки разных типов
Индустриальные парки являются универсальными площадками для размещения производства практически любой индустрии, поэтому отраслевая структура экономики индустриальных парков отражает, в первую очередь, наиболее быстрорастущие и привлекательные для инвестиций рыночные направления экономики за последние 10-15 лет. Преобладание гринфилд площадок над браунфилд площадками сопровождается почти полным доминированием их как в спектре присутствующих отраслей, так и в привлеченных инвестициях (95% от всего объема).
Индустриальные парки типа гринфилд локализуют на своей территории, как правило, капиталоемкие проекты в разных секторах. Динамику инвестиций в производство формируют крупные проекты как иностранных, так и российских резидентов, однако ведущую роль в формировании общего инвестиционного ландшафта играют иностранные производители. В 2021 году отраслями, на которые пришлась большая часть инвестиций на гринфилд площадках стали традиционные сектора: автомобилестроение, пищевая промышленность, деревообработка и строительные материалы. Рост инвестиций наблюдался в системообразующих химической и металлургической промышленности, развитие которых стимулировало приток капитала в отрасли производства резиновых и пластмассовых изделий, машиностроения (энергетического, тяжелого, электротехнического и транспортного) и целлюлозно-бумажного сектора.
Практически вне зависимости от типа площадок на территории индустриальных парков появляются предприятия фармацевтической и медицинской отрасли, так, в 2021 году предприятиями этого сегмента в производство было инвестировано около 16 млрд. руб. В браунфилдах наиболее быстрорастущими являются предприятия химической промышленности, благодаря наличию специализированной инфраструктуры.
География индустриальных парков
География индустриальных парков расширяется умеренными темпами, ежегодно охватывая по несколько новых субъектов РФ. Можно говорить о тенденции к постепенному региональных по количеству парков: концентрация площадок в Центре и Поволжье постепенно компенсируется появлением новых проектов в других федеральных округах. Опережающими темпами растет число индустриальных в Уральском федеральном округе, в 2020 году их число увеличилось почти в двое, а в 2021 году Округ уступил по темпам только Центральному федеральному округу. Одной из важных характеристик отрасли в 2021 году стало создание особых экономических зон, причем из четырех возможных типов акцент делается именно на ОЭЗ промышленно-производственного типа (ОЭЗ ППТ), одна из таких ОЭЗ была создана на территории индустриального парка - ОЭЗ ППТ «Иваново» (площадка Родники). Всего в 2021 году помимо ОЭЗ ППТ «Иваново» в России были созданы ОЭЗ ППТ «Новгородская» (Новгородская область), ОЭЗ ППТ «Оренбуржье» (Оренбургская область) и ОЭЗ ППТ «Стабна» (Смоленская область), кроме этого в феврале 2022 года на территории Курской области была создана ОЭЗ ППТ «Третий Полюс».
Перечень намерений (отдельный раздел) и ожидания экспертов позволяют сделать прогноз, что Урал и Сибирь могут стать лидерами роста, но вряд ли в ближайшие годы опередят количественное превосходство центральных регионов России, где также ежегодно заявляются новые проекты.
Инвестиции в индустриальных парках
Инвестиции, осуществленные резидентами действующих индустриальных парков году, по самым консервативным подсчетам, составили не менее 133 миллиардов рублей, что выше аналогичного показателя 2020 года. В расчет принимались только данные по реализованным проектам, подтвержденные управляющими компаниями. Всего данные предоставил 71 индустриальный парк из 251 действующей площадки. По мере уточнения данных показатель общего объема инвестиций может корректироваться в большую сторону. По состоянию на апрель 2022 года совокупный объем инвестиций в производство на территориях индустриальных парков России превысил 1500 млрд. рублей накопительным итогом. Объем вложений в инфраструктуру в 2021 году составил 341 млрд. рублей. Соотношение валовых показателей в среднем по отрасли показывает, что на каждый рубль вложений в инфраструктуру приходится 4,5 рубля частных инвестиций резидентов. Однако, по данным контрольной группы индустриальных парков, по которым Ассоциация располагает полными актуальными сведениями, соотношение вложений в инфраструктуру соотносится с инвестициями резидентов в пропорции 1:10.
ИНВЕСТИЦИИ В ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРКАХ
Происхождение инвестиций и их распределение по субъектам РФ
Объем инвестиций в производство от компаний-резидентов индустриальных парков на конец 2021 года превысил полтора трлн. рублей. Сохраняется баланс российских и зарубежных инвестиций, однако в общем объеме иностранные инвестиции пока превалируют. Так, накопленным итогом российские инвестиции составили 709,1 млрд. руб. (47%), иностранные инвестиции - 798,2 млрд. руб. (53%). Немецкие инвестиции составляют 27% от общего числа иностранных вложений компаний-резидентов. Лидирующие позиции занимают также: США, Турция, Австрия, Китай, Франция. Несмотря, на то, что иностранные инвестиции в производство занимают более половины от общего числа вложений, процент иностранных компаний-резидентов индустриальных парков не превышает 10%. Это объясняется тем, что российские компании-резиденты представлены в большей степени малым и средними предприятиями, тогда как иностранные компании локализуют в России крупные проекты.
Калужская область, Республика Татарстан и Липецкая область сохраняют лидирующие позиции по объему вложений накопленным итогом. Однако в 2021 г. регионами лидерами по привлечению инвестиций стали Воронежская, Самарская, Свердловская, Липецкая, Ульяновская, Челябинская и Ивановская области.
В Воронежской области прирост обусловлен инвестициями предприятий деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности, которые вложили в производство более 7 млрд. руб., а также фармацевтическими компаниями (2,8 млрд. руб.), инвестиции в отрасль строительных материалов составили 7,5 млрд. руб. а электротехническую отрасль - 3,8 млрд. рублей. В Липецкой области отраслями лидерами по привлечению инвестиций стал агропромышленный сектор и химическая промышленность, а в Московской области поток инвестиций был направлен в проекты в сфере автомобилестроения, химической и строительной отраслей. 7,2 млрд. руб. инвестиций в пищевое производство привлекли компании-резиденты Новосибирской области. Рост Самарской области обусловлен инвестициями в автомобилестроение и фармацевтические производства.
В связи со значительными изменениями экономических отношений России со странами Западной Европы и США стоит ожидать трансформации в списке стран - иностранных инвесторов в реальный сектор России.
Специфика Российских и иностранных резидентов
Российские и иностранные инвестиции различаются по характеру создаваемых производств. Иностранные компании более масштабны и технологичны, средние инвестиции в создаваемое производство превышают 2300 млн. рублей, а средняя стоимость создания рабочего места равна 13,5 млн. рублей. Российские компании, как правило, представлены средним и малым бизнесом, со средним объемом инвестиций не превышающем 200 млн. рублей и стоимостью создания рабочего места в 4,4 млн. рублей.
В 2021 году продолжилась тенденция к снижению доли иностранного капитала в индустриальных парках России, так в 2019 году она составляла 57%, в 2020 году 55%, а в 2021 году 53%. Доля иностранных резидентов в общем объеме резидентов в 2021 году снизилась на 2 п.п. до 8%. Снижение иностранного присутствия в разрезе рабочих мест более заметно, за год доля работающих на зарубежных производственных компаниях снизилась почти на 9 п.п. и в настоящий момент составляет около 27%.
Отраслевые приоритеты российских и иностранных компаний
Отраслевая специфика иностранных инвестиций сохраняет традиционную структуру. Лидирующими отраслями остаются автомобилестроение (+13 млрд. руб. в 2021 г.) и пищевая промышленность (+9 млрд, руб.). В 2021 году существенный рост показала электротехническая отрасль (+4 млрд. руб.). Иностранные инвесторы, в первую очередь, стараются укреплять позиции на рынках присутствия, сосредотачиваясь на (а) рынках, где конкуренция со стороны отечественных компаний низкая (автомобилестроение (легковой сегмент), деревообработка (мебель), энергетическое, тяжелое и точное машиностроение); (б) потребительском сегменте (пищевая и легкая промышленность); (в) секторах с высокой добавочной стоимостью (химическая промышленность (бытовой сегмент), фармацевтическая промышленность, электротехническая промышленность.
В структуре российских инвестиций лидерами 2021 года стали деревообработка (+12,7 млрд. руб), фармацевтическая отрасль (+12, 7 млрд. руб ), строительная промышленность (+11,2 млрд. руб.), агропромышленный сектор (+8,3 млрд. руб.). Пищевая, химическая отрасли и металлообработка добавили по 4 млрд. руб в 2021 году. Структура российских инвестиций остается более подвижной и дробной, а скорость изменения приоритетов зависит как от мер государственной поддержки, так и от наличия локального спроса.
Основными растущими секторами среди российских резидентов остаются потребительский сектор, пищевая промышленность и традиционно конкурентоспособные сектора России (металлургия и металлообработка, химическая промышленность).
ТИПЫ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРКОВ
.png "2022 Индустриальные парки по типу (гринфилд, браунфилд, комплексный).png")
Индустриальные парки по типу (гринфилд, браунфилд, комплексный)
Индустриальные парки в России существенно различаются по нескольким параметрам. Структура, внутреннее устройство и экономика определяют тип парка: гринфилд или браунфилд. Индустриальный парк типа гринфилд - это площадка, полностью обеспеченная электроэнергией, газом или теплом, водоснабжением и водоотведением, а в некоторых случаях очистными сооружениями, но расположенная на территории, ранее не используемой для промышленно-производственной деятельности. Отличие индустриального парка типа браунфилд от гринфилд лишь в том, что, как правило, браунфилд создается на территории бывших производственных предприятий, заводов и промышленных зон. Отдельным типом парков является комплексный индустриальный парк. Как правило, это расширение существующих территорий, сочетающих в себе признаки гринфилд и браунфилд, на сегодня их число достигло 34.
Общее количество парков разных типов равномерно растет всё это время и увеличивается пропорционально друг другу в соотношении 2 к 1 в пользу гринфилдов.
Усредненный «портрет» индустриального парка
Принципиальное различие между типами парков проявляется в размере участка, наличии готовых площадей под размещение резидентов, обеспеченности энергоресурсами, а также в среднем количестве компаний-резидентов, разместившихся на территории.
У индустриальных парков типа гринфилд в целом меньше строительных ограничений относительно участка расположения, их средняя площадь выше, чем у остальных типов, примерно в 3-5 раз, и составляет 263 га. Из-за большой площади показатель энергообеспеченности составляет 0,12 Мвт/га. В среднем в гринфилде располагается 13 резидентов с числом рабочих мест немногим меньше 1000 чел.
Индустриальный парк браунфилд имеет больше ограничений из-за нахождения в хозяйственно-освоенном участке земли, в связи с чем его средняя площадь составляет 54 га, однако инфраструктурная обеспеченность таких парков выше – почти 0,5 Мвт/га. В среднем в браунфилде располагается больше резидентов, благодаря наличию готовых производственных помещений, - 26 организаций с числом рабочих мест около 962 чел.
В настоящий момент по показателю территории и инфраструктурной обеспеченности комплексные индустриальные парки в России больше тяготеют к модели «расширяющегося браунфилда» - 93 Га и 0,27 Мвт/га, однако показатели по резидентам и рабочим местам близки к гринфилд-проектам – 16 резидентов и 1204 рабочих мест.
Инвестиции, рабочие места и резиденты в гринфилдах и браунфилдах
Диспропорция в привлеченных инвестициях резидентов в создание производств объясняется как отсутствием капитальных затрат у резидентов браунфилд-парков, так и фактической специализацией разных типов парков на различных по величине типах компаний. В гринфилдах преимущественно размещаются крупные и средние компании, а также основная часть всех иностранных компаний-резидентов. Браунфилды привлекают главным образом малые и средние компании, в том числе микробизнес. При этом и гринфилды, и браунфилды генерируют сопоставимое количество рабочих мест.
Удельные показатели по паркам гринфилд и браунфилд
Стоимость создания рабочего места в гринфилд-парке ежегодно показывает тенденцию к снижению и в 2021 году она составила около 13 млн. руб. (2020 -15 млн. руб. ,2019 – 19 млн.руб.), а стоимость создания производства практически не изменилась с 2019 г. И составляет – 1 млрд. руб., это обусловлено большими затратами на создание инфраструктуры.
Стоимость создания рабочего места в браунфилд-парке в 2021 году снизилась до 2,7 млн. руб., также уменьшилась и стоимость создания производства – 98,5 млн. руб. (106 млн. руб. в 2020).
зон в России. В обзоре приведены ключевые данные, характеризующие динамику создания и развития организованных промышленных территорий для размещения производств различной отраслевой направленности. Помимо отраслевой статистики, в обзоре представлен каталог индустриальных парков (включая ОЭЗ), которые полностью или частично соответствуют требованиям национального стандарта «Индустриальные парки. Требования».
Издание предназначено для широкого круга читателей. В большей степени оно будет полезно представителям компаний-инвесторов, планирующих размещение собственных производств
на территории России, представителям индустриальных парков и особых экономических зон, работникам органов государственной и муниципальной власти, руководителям и сотрудникам
федеральных и региональных институтов развития, кредитных и инвестиционно-финансовых организаций, отраслевых союзов и деловых объединений.
Обзор подготовлен на основании статистических данных, актуальных на 21 апреля 2022 года.
Индустриальный парк — это инженерно подготовленная площадка для размещения производства, обеспеченная всей инфраструктурой и услугами профессиональной управляющей компании.
Соседство на одной территории нескольких производств позволяет промышленникам снижать затраты на общую инфраструктуру и избавляет их от непрофильной д еятельности по созданию
и обслуживанию коммунальных сетей. Такого рода B2B-сервис впервые появился в Европе в начале ХХ века и стал активно развиваться в нашей стране порядка 10 лет назад, следуя за новой
индустриализацией 2000-х гг. Сейчас в России насчитывается уже сотни индустриальных парков, которые объединены в профессиональное сообщество (Ассоциацию АИП Россиии) и ведут
деятельность на основе отраслевых стандартов. Инициаторами создания индустриальных парков выступают региональные правительства и частные девелоперы. А с 2013 года государство активно поддерживает индустриальные парки и на федеральном уровне.
Сейчас мы на пороге нового витка развития мировой истории, российской экономики и промышленности. Индустриальные парки не останутся без изменений под воздействием
происходящих событий. Россию ждет новая индустриализация, нацеленная на ускоренное импортозамещение в связи со сложной мировой обстановкой. Все предприятия, локализованные
за последнее десятилетие в России, уже столкнулись с беспрецедентной нехваткой комплектующих и компонентов. Поиск новых локальных поставщиков – это приоритет номер один для большинства индустрий. Отдельные компоненты и технологические операции выпадают из глобальных цепочек промышленной кооперации и должны быть немедленно замещены либо поставками из новых юрисдикций, либо локальными ресурсами. Индустриальным паркам предстоит восстанавливать
цепочки поставок, выступив «точкой сборки» выпадающих производственных процессов.
В диапазоне ближайших лет можно прогнозировать рост спроса на промышленные площади с готовой промышленной инфраструктурой, но текущий год будет крайне сложным. Это вкратце о будущем.
В этом издании мы анализируем данные полного прошлого 2021 года. Его особенностью стал более активный переход парков из состояния создаваемых в категорию действующих на фоне небольшого замедления появления новых проектов. Это очевидная тенденция к повышению качества и устойчивости индустриальных парков. На фоне сохраняющегося притока инвестиций резидентов (совокупно более 130 млрд руб.) заполняемость парков резко увеличилась и достигла 65% - это абсолютный рекорд за все годы. Спрос на готовые площади остается высоким и можно осторожно прогнозировать приближение к точке дефицита площадей индустриальных парков в перспективе двух лет.
АНАЛИТИКА
ОБЩИЕ ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ ИНДУСТРИИ
Действующие и создаваемые индустриальные парки
Отрасль индустриальных парков находится в фазе роста, в 2021 году число действующих и создаваемых индустриальных парков достигло 369 единиц. Рост действующих парков составил 45 площадок, что меньше, чем в прошлом году, однако рост этого года произошел за счет конверсии парков предыдущих лет из статуса создаваемый в статус действующий. Двукратное превышении числа действующих площадок над создаваемыми отражает высокую конверсию из одного статуса в другой. Создаваемых площадок по итогам 2021 года стало меньше на 10, однако это произошло одновременно с увеличением базы для создаваемых парков за счет индустриальных парков с в статусе намерений. Число таких площадок по итогам 2021 года составило 41 единицу. Среднегодовой темп роста числа индустриальных парков в 2021 году составил 18,5%, что выше, чем в ряде секторов коммерческой недвижимости.
Рабочие места и резиденты
Одними из ключевых параметров важных для понимания результативности деятельности индустриальных парков являются число резидентов и созданных ими рабочих мест. С 2013 года ежегодный рост по этим показателям составляет в среднем 17,3% по числу резидентов и 16,3% по числу рабочих мест. Организованные площадки кардинально упрощают ведение промышленной деятельности, производственные компании все в большей степени предпочитают организованные и инфраструктурно подготовленные площадки под управлением профессиональной организации, которая возьмет на себя непрофильные для производственника функции. Число резидентов в 2021 году увеличилось до 4025 (+557 компаний), а годовой прирост числа рабочих мест в индустриальных парках побил рекорд прошлого года и составил более 35 тыс. чел. Данное значение является рекордным за историю наблюдений.
Заполняемость индустриальных парков
В 2020-м году в отрасли наблюдался рекордный ввод новых площадей действующих парков из-за чего результаты 2021 года по данному показателю выглядят скромнее. В 2021 году общая площадь индустриальных парков увеличилась на 118 га, однако по сравнению с 2020 годом небольшой прирост новых площадей был компенсирован их рекордным заполнением. В 2021 году доля заполненных территорий составила 65%, годовой рост составил 10 п.п. Темпы роста заполненных территорий индустриальных парков стабильно выше темпов ввода новых площадей, что свидетельствует о превышении спроса над предложением и отражает потенциал дальнейшего развития отрасли.
Отраслевая структура инвестиций в индустриальные парки разных типов
Индустриальные парки являются универсальными площадками для размещения производства практически любой индустрии, поэтому отраслевая структура экономики индустриальных парков отражает, в первую очередь, наиболее быстрорастущие и привлекательные для инвестиций рыночные направления экономики за последние 10-15 лет. Преобладание гринфилд площадок над браунфилд площадками сопровождается почти полным доминированием их как в спектре присутствующих отраслей, так и в привлеченных инвестициях (95% от всего объема).
Индустриальные парки типа гринфилд локализуют на своей территории, как правило, капиталоемкие проекты в разных секторах. Динамику инвестиций в производство формируют крупные проекты как иностранных, так и российских резидентов, однако ведущую роль в формировании общего инвестиционного ландшафта играют иностранные производители. В 2021 году отраслями, на которые пришлась большая часть инвестиций на гринфилд площадках стали традиционные сектора: автомобилестроение, пищевая промышленность, деревообработка и строительные материалы. Рост инвестиций наблюдался в системообразующих химической и металлургической промышленности, развитие которых стимулировало приток капитала в отрасли производства резиновых и пластмассовых изделий, машиностроения (энергетического, тяжелого, электротехнического и транспортного) и целлюлозно-бумажного сектора.
Практически вне зависимости от типа площадок на территории индустриальных парков появляются предприятия фармацевтической и медицинской отрасли, так, в 2021 году предприятиями этого сегмента в производство было инвестировано около 16 млрд. руб. В браунфилдах наиболее быстрорастущими являются предприятия химической промышленности, благодаря наличию специализированной инфраструктуры.
География индустриальных парков
География индустриальных парков расширяется умеренными темпами, ежегодно охватывая по несколько новых субъектов РФ. Можно говорить о тенденции к постепенному региональных по количеству парков: концентрация площадок в Центре и Поволжье постепенно компенсируется появлением новых проектов в других федеральных округах. Опережающими темпами растет число индустриальных в Уральском федеральном округе, в 2020 году их число увеличилось почти в двое, а в 2021 году Округ уступил по темпам только Центральному федеральному округу. Одной из важных характеристик отрасли в 2021 году стало создание особых экономических зон, причем из четырех возможных типов акцент делается именно на ОЭЗ промышленно-производственного типа (ОЭЗ ППТ), одна из таких ОЭЗ была создана на территории индустриального парка - ОЭЗ ППТ «Иваново» (площадка Родники). Всего в 2021 году помимо ОЭЗ ППТ «Иваново» в России были созданы ОЭЗ ППТ «Новгородская» (Новгородская область), ОЭЗ ППТ «Оренбуржье» (Оренбургская область) и ОЭЗ ППТ «Стабна» (Смоленская область), кроме этого в феврале 2022 года на территории Курской области была создана ОЭЗ ППТ «Третий Полюс».
Перечень намерений (отдельный раздел) и ожидания экспертов позволяют сделать прогноз, что Урал и Сибирь могут стать лидерами роста, но вряд ли в ближайшие годы опередят количественное превосходство центральных регионов России, где также ежегодно заявляются новые проекты.
Инвестиции в индустриальных парках
Инвестиции, осуществленные резидентами действующих индустриальных парков году, по самым консервативным подсчетам, составили не менее 133 миллиардов рублей, что выше аналогичного показателя 2020 года. В расчет принимались только данные по реализованным проектам, подтвержденные управляющими компаниями. Всего данные предоставил 71 индустриальный парк из 251 действующей площадки. По мере уточнения данных показатель общего объема инвестиций может корректироваться в большую сторону. По состоянию на апрель 2022 года совокупный объем инвестиций в производство на территориях индустриальных парков России превысил 1500 млрд. рублей накопительным итогом. Объем вложений в инфраструктуру в 2021 году составил 341 млрд. рублей. Соотношение валовых показателей в среднем по отрасли показывает, что на каждый рубль вложений в инфраструктуру приходится 4,5 рубля частных инвестиций резидентов. Однако, по данным контрольной группы индустриальных парков, по которым Ассоциация располагает полными актуальными сведениями, соотношение вложений в инфраструктуру соотносится с инвестициями резидентов в пропорции 1:10.
ИНВЕСТИЦИИ В ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРКАХ
Происхождение инвестиций и их распределение по субъектам РФ
Объем инвестиций в производство от компаний-резидентов индустриальных парков на конец 2021 года превысил полтора трлн. рублей. Сохраняется баланс российских и зарубежных инвестиций, однако в общем объеме иностранные инвестиции пока превалируют. Так, накопленным итогом российские инвестиции составили 709,1 млрд. руб. (47%), иностранные инвестиции - 798,2 млрд. руб. (53%). Немецкие инвестиции составляют 27% от общего числа иностранных вложений компаний-резидентов. Лидирующие позиции занимают также: США, Турция, Австрия, Китай, Франция. Несмотря, на то, что иностранные инвестиции в производство занимают более половины от общего числа вложений, процент иностранных компаний-резидентов индустриальных парков не превышает 10%. Это объясняется тем, что российские компании-резиденты представлены в большей степени малым и средними предприятиями, тогда как иностранные компании локализуют в России крупные проекты.
Калужская область, Республика Татарстан и Липецкая область сохраняют лидирующие позиции по объему вложений накопленным итогом. Однако в 2021 г. регионами лидерами по привлечению инвестиций стали Воронежская, Самарская, Свердловская, Липецкая, Ульяновская, Челябинская и Ивановская области.
В Воронежской области прирост обусловлен инвестициями предприятий деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности, которые вложили в производство более 7 млрд. руб., а также фармацевтическими компаниями (2,8 млрд. руб.), инвестиции в отрасль строительных материалов составили 7,5 млрд. руб. а электротехническую отрасль - 3,8 млрд. рублей. В Липецкой области отраслями лидерами по привлечению инвестиций стал агропромышленный сектор и химическая промышленность, а в Московской области поток инвестиций был направлен в проекты в сфере автомобилестроения, химической и строительной отраслей. 7,2 млрд. руб. инвестиций в пищевое производство привлекли компании-резиденты Новосибирской области. Рост Самарской области обусловлен инвестициями в автомобилестроение и фармацевтические производства.
В связи со значительными изменениями экономических отношений России со странами Западной Европы и США стоит ожидать трансформации в списке стран - иностранных инвесторов в реальный сектор России.
Специфика Российских и иностранных резидентов
Российские и иностранные инвестиции различаются по характеру создаваемых производств. Иностранные компании более масштабны и технологичны, средние инвестиции в создаваемое производство превышают 2300 млн. рублей, а средняя стоимость создания рабочего места равна 13,5 млн. рублей. Российские компании, как правило, представлены средним и малым бизнесом, со средним объемом инвестиций не превышающем 200 млн. рублей и стоимостью создания рабочего места в 4,4 млн. рублей.
В 2021 году продолжилась тенденция к снижению доли иностранного капитала в индустриальных парках России, так в 2019 году она составляла 57%, в 2020 году 55%, а в 2021 году 53%. Доля иностранных резидентов в общем объеме резидентов в 2021 году снизилась на 2 п.п. до 8%. Снижение иностранного присутствия в разрезе рабочих мест более заметно, за год доля работающих на зарубежных производственных компаниях снизилась почти на 9 п.п. и в настоящий момент составляет около 27%.
Отраслевые приоритеты российских и иностранных компаний
Отраслевая специфика иностранных инвестиций сохраняет традиционную структуру. Лидирующими отраслями остаются автомобилестроение (+13 млрд. руб. в 2021 г.) и пищевая промышленность (+9 млрд, руб.). В 2021 году существенный рост показала электротехническая отрасль (+4 млрд. руб.). Иностранные инвесторы, в первую очередь, стараются укреплять позиции на рынках присутствия, сосредотачиваясь на (а) рынках, где конкуренция со стороны отечественных компаний низкая (автомобилестроение (легковой сегмент), деревообработка (мебель), энергетическое, тяжелое и точное машиностроение); (б) потребительском сегменте (пищевая и легкая промышленность); (в) секторах с высокой добавочной стоимостью (химическая промышленность (бытовой сегмент), фармацевтическая промышленность, электротехническая промышленность.
В структуре российских инвестиций лидерами 2021 года стали деревообработка (+12,7 млрд. руб), фармацевтическая отрасль (+12, 7 млрд. руб ), строительная промышленность (+11,2 млрд. руб.), агропромышленный сектор (+8,3 млрд. руб.). Пищевая, химическая отрасли и металлообработка добавили по 4 млрд. руб в 2021 году. Структура российских инвестиций остается более подвижной и дробной, а скорость изменения приоритетов зависит как от мер государственной поддержки, так и от наличия локального спроса.
Основными растущими секторами среди российских резидентов остаются потребительский сектор, пищевая промышленность и традиционно конкурентоспособные сектора России (металлургия и металлообработка, химическая промышленность).
ТИПЫ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРКОВ
Индустриальные парки по типу (гринфилд, браунфилд, комплексный)
Индустриальные парки в России существенно различаются по нескольким параметрам. Структура, внутреннее устройство и экономика определяют тип парка: гринфилд или браунфилд. Индустриальный парк типа гринфилд - это площадка, полностью обеспеченная электроэнергией, газом или теплом, водоснабжением и водоотведением, а в некоторых случаях очистными сооружениями, но расположенная на территории, ранее не используемой для промышленно-производственной деятельности. Отличие индустриального парка типа браунфилд от гринфилд лишь в том, что, как правило, браунфилд создается на территории бывших производственных предприятий, заводов и промышленных зон. Отдельным типом парков является комплексный индустриальный парк. Как правило, это расширение существующих территорий, сочетающих в себе признаки гринфилд и браунфилд, на сегодня их число достигло 34.
Общее количество парков разных типов равномерно растет всё это время и увеличивается пропорционально друг другу в соотношении 2 к 1 в пользу гринфилдов.
Усредненный «портрет» индустриального парка
Принципиальное различие между типами парков проявляется в размере участка, наличии готовых площадей под размещение резидентов, обеспеченности энергоресурсами, а также в среднем количестве компаний-резидентов, разместившихся на территории.
У индустриальных парков типа гринфилд в целом меньше строительных ограничений относительно участка расположения, их средняя площадь выше, чем у остальных типов, примерно в 3-5 раз, и составляет 263 га. Из-за большой площади показатель энергообеспеченности составляет 0,12 Мвт/га. В среднем в гринфилде располагается 13 резидентов с числом рабочих мест немногим меньше 1000 чел.
Индустриальный парк браунфилд имеет больше ограничений из-за нахождения в хозяйственно-освоенном участке земли, в связи с чем его средняя площадь составляет 54 га, однако инфраструктурная обеспеченность таких парков выше – почти 0,5 Мвт/га. В среднем в браунфилде располагается больше резидентов, благодаря наличию готовых производственных помещений, - 26 организаций с числом рабочих мест около 962 чел.
В настоящий момент по показателю территории и инфраструктурной обеспеченности комплексные индустриальные парки в России больше тяготеют к модели «расширяющегося браунфилда» - 93 Га и 0,27 Мвт/га, однако показатели по резидентам и рабочим местам близки к гринфилд-проектам – 16 резидентов и 1204 рабочих мест.
Инвестиции, рабочие места и резиденты в гринфилдах и браунфилдах
Диспропорция в привлеченных инвестициях резидентов в создание производств объясняется как отсутствием капитальных затрат у резидентов браунфилд-парков, так и фактической специализацией разных типов парков на различных по величине типах компаний. В гринфилдах преимущественно размещаются крупные и средние компании, а также основная часть всех иностранных компаний-резидентов. Браунфилды привлекают главным образом малые и средние компании, в том числе микробизнес. При этом и гринфилды, и браунфилды генерируют сопоставимое количество рабочих мест.
Удельные показатели по паркам гринфилд и браунфилд
Стоимость создания рабочего места в гринфилд-парке ежегодно показывает тенденцию к снижению и в 2021 году она составила около 13 млн. руб. (2020 -15 млн. руб. ,2019 – 19 млн.руб.), а стоимость создания производства практически не изменилась с 2019 г. И составляет – 1 млрд. руб., это обусловлено большими затратами на создание инфраструктуры.
Стоимость создания рабочего места в браунфилд-парке в 2021 году снизилась до 2,7 млн. руб., также уменьшилась и стоимость создания производства – 98,5 млн. руб. (106 млн. руб. в 2020).