В условиях санкционной войны иностранные компании создают производственные мощности в России. За последние четыре года они построили почти 200 новых заводов
Парадоксально на первый взгляд, но факт — несмотря на турбулентность российской экономики и санкции, локализационная активность иностранных компаний остается высокой.
По данным ЦБ, прямые иностранные инвестиции снизились по сравнению с досанкционным 2013 годом, хотя в последнее время наблюдается рост: в 2017 году по сравнению с 2016-м он составил 658 млрд руб. Количество новых иностранных предприятий пока также не достигло уровня пресловутого 2013-го — но их процент среди построенных за последние четыре года заводов увеличился.
Доля иностранного бизнеса растет
По данным мониторинга Ассоциации индустриальных парков (который АИП ведет на основе собственных сведений, сведений Минпромторга России и опросов промышленников, работающих в регионах), сразу после начала санкционной войны, в 2014-м, наблюдается уменьшение количества новых иностранных предприятий. В 2013 году было построено 262 предприятия, из них 60 с иностранным участием, а в 2014-м — 237, из них 46 с иностранным участием.
Но с 2015 года объемы начинают восстанавливаться: из 287 построенных заводов и фабрик 49 — иностранные. В 2016-м рост продолжается: из 262 построенных заводов 51 — с иностранным участием. В прошлом, 2017 году построено 155 предприятий, из них 50 иностранных.
Таким образом, на фоне сокращения числа российских инвестпроектов количество предприятий с иностранным капиталом остается стабильным — примерно 50 в год. За последние четыре года зарубежные компании построили в России 196 новых заводов.
Обращаю внимание: сведения о новых заводах не фиксируют проекты по запуску производства на уже имеющихся российских производственных мощностях. Таковых, по оценкам АИП, как минимум не меньше количественно, и вложений в них тоже не меньше.
А вот данные, характеризующие объем иностранных капиталовложений, — к сожалению, они есть только по индустриальным паркам. Всего в предприятия с иностранным участием, созданные в российских индустриальных парках, за последние десять лет инвестировано 700 млрд руб., что позволило создать 303 предприятия. При этом за последние три года в создание производств вложено более 277 млрд руб. и построено ровно 100 заводов с иностранным участием.
Немцы идут в авангарде
По количеству локализованных в России производств и объему вложений лидирует немецкоговорящая часть Европы (Германия, Австрия и Швейцария), а также Япония и США.
Яркий пример — начало строительства российского предприятия Mercedes стоимостью 15 млрд руб. На заводе площадью 85 га будет трудиться около тысячи сотрудников.
В дополнение к заводу концерн Daimler приступил к созданию локальной сети российских поставщиков, которым может быть предоставлена возможность экспортировать свои комплектующие из России на другие заводы Mercedes по всему миру.
Интересна ситуация в нефтесервисном секторе. Импорт оказался под западными санкциями, и вот гигант отрасли Schlumberger уже этой осенью введет в эксплуатацию новый российский завод по производству компонентов для электроцентробежных насосов стоимостью $50 млн. Его открытие позволит обеспечить существующее в Тюменской области производство компании отечественными комплектующими.
Большая активность наблюдается в АПК. В ОЭЗ «Липецк» в этом году открылся завод по производству картофеля фри стоимостью 9 млрд руб.: совместный проект группы компаний «Белая Дача» и мирового лидера по переработке картофеля Lamb Weston/Meijer.
Два примера локализации без прямого владения промышленными активами. Первый — американский McDonalds: он обеспечил уже 98% своей продукции отечественными поставщиками на основе производственных контрактов, это порядка 160 российских предприятий в 14 регионах России.
Тем же путем идет испанская Zara, еще в 2008 разместившая производство домашнего текстиля на существующем российском предприятии. А в этом году еще одна российская швейная фабрика подписала производственный контракт (с Inditex S.A.) о выпуске в Тверской области головных уборов и шарфов под брендом Zara.
Специализирующаяся на технологиях для растениеводства швейцарская Syngenta сочетает контрактное производство и производство на собственных мощностях. Отечественное производство химических средств защиты растений Syngenta уже преодолело отметку в 40% от объема продаж в стране, а в перспективе трех лет планируется его доведение до 80% на основе сочетания контрактного и собственного производства. Характерно, что покупка компании китайским концерном не изменила планов в отношении российского рынка.
Российские по духу
Три года назад начало действовать 719-е постановление правительства, ужесточающее требования к получению второго российского экономического гражданства. В постановлении речь идет о требованиях, на основании которых иностранная компания будет считаться отечественным производителем и получит доступ к системе государственных и корпоративных закупок, льготам и преференциям, которые полагаются российским производителям.
Государство перестало приравнивать иностранных производителей к российским только по критерию большого накопленного объема прямых инвестиций, как было раньше. Теперь применяется комбинация критериев: перенос в страну технологий, знаний, экспертизы и, наконец, добавленной стоимости.
Степень локализации измеряется:
Локализация исследований и разработок и экспорт продукции, произведенной на территории России, также идут в зачет.
Причины заинтересованности
Ужесточение требований государства не отвратило иностранные компании от локализационных проектов: есть серьезные экономические факторы заинтересованности. Среди лежащих на поверхности — расширяющийся в результате евразийской интеграции рынок, а также меры поддержки экспортеров.
Но три самые главные не так известны:
уменьшение производственных затрат до уровня ниже китайского;
доступ к российской системе госзакупок;
санкционные ограничения на перемещение продукции.
Девальвация рубля привела к двукратному снижению капитальных и производственных затрат для корпораций, оперирующих в евро и долларах. Оплата труда, стоимость строительства и плата за электроэнергию теперь меньше, чем в Китае, не говоря уже о Восточной Европе.
По данным Jetro, средняя зарплата рабочего в ключевой для китайской промышленной революции провинции Гуанчжоу в 2017 году составляла $548, а для инженерного персонала эта сумма достигает $943. За последние десять лет в Китае произошел практически двукратный рост зарплат, и увеличение продолжается: за прошлый год, например, они, по данным китайского правительства, выросли на 7%.
В российской провинции наоборот — и для рабочих, и для ИТР, на основе данных Росстата, прослеживается снижение долларового эквивалента зарплат: он уже ниже, чем в Китае: $450 — для рабочих, $900 — для ИТР.
Средняя стоимость электричества в России, по данным Doing Business и других источников, составляет в 2018 году 7,8 центов за кВт*ч, а в Китае — 12,7 центов за кВт*ч.
Учитывая выросшую квалификацию российских поставщиков компонентов и контракторов, производство в России эффективнее, чем в Китае. За счет этого уже сегодня Россия становится экспортером товаров в Восточную Европу.
Значение фактора доступа компаний, получивших российское экономическое гражданство, к российской системе госзакупок трудно переоценить. Она одна из крупнейших в мире, даже в пересчете на валюту. Годовой объем государственных и корпоративных закупок в России — порядка 35 трлн руб.
Наконец — санкции. Практически каждый пакет санкций содержит ограничения на перемещение продукции. Локальное производство остается для иностранных производителей окном возможностей, гарантирующим стабильность поставок и сохранение рынка, хотя и требует больши́х вложений в нестабильных экономических условиях.
В результате иностранные компании, получившие российское экономическое гражданство, становятся одновременно и бенефициарами, и драйверами экономического роста в России.
Автор: Денис Журавский, GR-директор компании Syngenta в России, исполнительный директор Ассоциации индустриальных парков, член Стратегического совета по новым инвестициям Минпромторга России.
Подробнее на РБК:
https://pro.rbc.ru/fmcg/news/5ba4f72d9a79476132e9185c?from=main_fmcg
Парадоксально на первый взгляд, но факт — несмотря на турбулентность российской экономики и санкции, локализационная активность иностранных компаний остается высокой.
По данным ЦБ, прямые иностранные инвестиции снизились по сравнению с досанкционным 2013 годом, хотя в последнее время наблюдается рост: в 2017 году по сравнению с 2016-м он составил 658 млрд руб. Количество новых иностранных предприятий пока также не достигло уровня пресловутого 2013-го — но их процент среди построенных за последние четыре года заводов увеличился.
Доля иностранного бизнеса растет
По данным мониторинга Ассоциации индустриальных парков (который АИП ведет на основе собственных сведений, сведений Минпромторга России и опросов промышленников, работающих в регионах), сразу после начала санкционной войны, в 2014-м, наблюдается уменьшение количества новых иностранных предприятий. В 2013 году было построено 262 предприятия, из них 60 с иностранным участием, а в 2014-м — 237, из них 46 с иностранным участием.
Но с 2015 года объемы начинают восстанавливаться: из 287 построенных заводов и фабрик 49 — иностранные. В 2016-м рост продолжается: из 262 построенных заводов 51 — с иностранным участием. В прошлом, 2017 году построено 155 предприятий, из них 50 иностранных.
Таким образом, на фоне сокращения числа российских инвестпроектов количество предприятий с иностранным капиталом остается стабильным — примерно 50 в год. За последние четыре года зарубежные компании построили в России 196 новых заводов.
Обращаю внимание: сведения о новых заводах не фиксируют проекты по запуску производства на уже имеющихся российских производственных мощностях. Таковых, по оценкам АИП, как минимум не меньше количественно, и вложений в них тоже не меньше.
А вот данные, характеризующие объем иностранных капиталовложений, — к сожалению, они есть только по индустриальным паркам. Всего в предприятия с иностранным участием, созданные в российских индустриальных парках, за последние десять лет инвестировано 700 млрд руб., что позволило создать 303 предприятия. При этом за последние три года в создание производств вложено более 277 млрд руб. и построено ровно 100 заводов с иностранным участием.
Немцы идут в авангарде
По количеству локализованных в России производств и объему вложений лидирует немецкоговорящая часть Европы (Германия, Австрия и Швейцария), а также Япония и США.
Яркий пример — начало строительства российского предприятия Mercedes стоимостью 15 млрд руб. На заводе площадью 85 га будет трудиться около тысячи сотрудников.
В дополнение к заводу концерн Daimler приступил к созданию локальной сети российских поставщиков, которым может быть предоставлена возможность экспортировать свои комплектующие из России на другие заводы Mercedes по всему миру.
Интересна ситуация в нефтесервисном секторе. Импорт оказался под западными санкциями, и вот гигант отрасли Schlumberger уже этой осенью введет в эксплуатацию новый российский завод по производству компонентов для электроцентробежных насосов стоимостью $50 млн. Его открытие позволит обеспечить существующее в Тюменской области производство компании отечественными комплектующими.
Большая активность наблюдается в АПК. В ОЭЗ «Липецк» в этом году открылся завод по производству картофеля фри стоимостью 9 млрд руб.: совместный проект группы компаний «Белая Дача» и мирового лидера по переработке картофеля Lamb Weston/Meijer.
Два примера локализации без прямого владения промышленными активами. Первый — американский McDonalds: он обеспечил уже 98% своей продукции отечественными поставщиками на основе производственных контрактов, это порядка 160 российских предприятий в 14 регионах России.
Тем же путем идет испанская Zara, еще в 2008 разместившая производство домашнего текстиля на существующем российском предприятии. А в этом году еще одна российская швейная фабрика подписала производственный контракт (с Inditex S.A.) о выпуске в Тверской области головных уборов и шарфов под брендом Zara.
Специализирующаяся на технологиях для растениеводства швейцарская Syngenta сочетает контрактное производство и производство на собственных мощностях. Отечественное производство химических средств защиты растений Syngenta уже преодолело отметку в 40% от объема продаж в стране, а в перспективе трех лет планируется его доведение до 80% на основе сочетания контрактного и собственного производства. Характерно, что покупка компании китайским концерном не изменила планов в отношении российского рынка.
Российские по духу
Три года назад начало действовать 719-е постановление правительства, ужесточающее требования к получению второго российского экономического гражданства. В постановлении речь идет о требованиях, на основании которых иностранная компания будет считаться отечественным производителем и получит доступ к системе государственных и корпоративных закупок, льготам и преференциям, которые полагаются российским производителям.
Государство перестало приравнивать иностранных производителей к российским только по критерию большого накопленного объема прямых инвестиций, как было раньше. Теперь применяется комбинация критериев: перенос в страну технологий, знаний, экспертизы и, наконец, добавленной стоимости.
Степень локализации измеряется:
- адвалорной долей в стоимости конечной продукции;
- количеством технологических операций, совершенных в России;
- изменением кода таможенной классификации продукции после ее ввоза;
- объемом отечественных комплектующих в конечной продукции.
Локализация исследований и разработок и экспорт продукции, произведенной на территории России, также идут в зачет.
Причины заинтересованности
Ужесточение требований государства не отвратило иностранные компании от локализационных проектов: есть серьезные экономические факторы заинтересованности. Среди лежащих на поверхности — расширяющийся в результате евразийской интеграции рынок, а также меры поддержки экспортеров.
Но три самые главные не так известны:
уменьшение производственных затрат до уровня ниже китайского;
доступ к российской системе госзакупок;
санкционные ограничения на перемещение продукции.
Девальвация рубля привела к двукратному снижению капитальных и производственных затрат для корпораций, оперирующих в евро и долларах. Оплата труда, стоимость строительства и плата за электроэнергию теперь меньше, чем в Китае, не говоря уже о Восточной Европе.
По данным Jetro, средняя зарплата рабочего в ключевой для китайской промышленной революции провинции Гуанчжоу в 2017 году составляла $548, а для инженерного персонала эта сумма достигает $943. За последние десять лет в Китае произошел практически двукратный рост зарплат, и увеличение продолжается: за прошлый год, например, они, по данным китайского правительства, выросли на 7%.
В российской провинции наоборот — и для рабочих, и для ИТР, на основе данных Росстата, прослеживается снижение долларового эквивалента зарплат: он уже ниже, чем в Китае: $450 — для рабочих, $900 — для ИТР.
Средняя стоимость электричества в России, по данным Doing Business и других источников, составляет в 2018 году 7,8 центов за кВт*ч, а в Китае — 12,7 центов за кВт*ч.
Учитывая выросшую квалификацию российских поставщиков компонентов и контракторов, производство в России эффективнее, чем в Китае. За счет этого уже сегодня Россия становится экспортером товаров в Восточную Европу.
Значение фактора доступа компаний, получивших российское экономическое гражданство, к российской системе госзакупок трудно переоценить. Она одна из крупнейших в мире, даже в пересчете на валюту. Годовой объем государственных и корпоративных закупок в России — порядка 35 трлн руб.
Наконец — санкции. Практически каждый пакет санкций содержит ограничения на перемещение продукции. Локальное производство остается для иностранных производителей окном возможностей, гарантирующим стабильность поставок и сохранение рынка, хотя и требует больши́х вложений в нестабильных экономических условиях.
В результате иностранные компании, получившие российское экономическое гражданство, становятся одновременно и бенефициарами, и драйверами экономического роста в России.
Автор: Денис Журавский, GR-директор компании Syngenta в России, исполнительный директор Ассоциации индустриальных парков, член Стратегического совета по новым инвестициям Минпромторга России.
Подробнее на РБК:
https://pro.rbc.ru/fmcg/news/5ba4f72d9a79476132e9185c?from=main_fmcg