Еще не девятый вал

Специальный доклад
РЕЙТИНГ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРКОВ И ОЭЗ
Вера Краснова, Анастасия Матвеева
«Эксперт» №21 (1075) 21 мая 2018

Стабильный рост интереса инвесторов к индустриальным паркам с точки зрения как инфраструктурных, так и производственных вложений, еще не предел успеха. В ближайшем будущем можно ожидать рывка в развитии отрасли
«Работа над этим законопроектом только начата, говорить что-то конкретное пока рано. К сожалению, на ваши вопросы в настоящее время ответить не сможет, наверное, никто…» — так в управляющей компании одного индустриального парка прокомментировали готовящийся в Минэкономразвития проект программы государственной поддержки развития отрасли. На самом деле, как стало известно от одного из участников рабочей группы, законопроект уже готов и в июне будет принят правительством. Но можно понять и нашего респондента, окутавшего тему покровом тайны. Дело в том, что в проекте предложено направить на финансирование индустриальных парков 52 млрд рублей до 2024 года — это почти в шесть раз больше, чем было выделено в предыдущее шестилетие (девять миллиардов). Субсидии смогут получить примерно 200 новых парков (напомним, что сейчас их в России 166). Для участников рынка это почти фантастика. Однако заветную цифру еще не утвердил Минфин, и игроки боятся неосторожным словом спугнуть удачу.

Прирост производственных площадей на площадках в 2017 году был рекордным
Впрочем, сказанное не означает, что промплощадки не способны развиваться без массированной государственной помощи. Напротив, новый законопроект, скорее, призван закрепить уже достигнутые отраслью высокие темпы роста. Имеется в виду удвоение за пять лет числа самих парков (с 80 в 2013 году до 166 в 2017-м), количества резидентов (с 958 до 2121), инвестиций в инфраструктуру (с 87 млрд рублей до 176 млрд), производственных площадей (с 3,4 млн кв. м до 7,7 млн). Что касается инвестиций в производство, то их объем вырос втрое (с 235,5 млрд рублей до 725 млрд), причем, как утверждают в Ассоциации индустриальных парков России (АИП), это самая консервативная оценка (не все инвесторы публикуют эти данные). В реальности же этот показатель увеличился примерно в пять раз.
Добавим ряд трендов, характеризующих качество роста индустриальных парков. К ним относится, например, опережающий рост вложений в инфраструктуру по отношению к росту площади (последняя увеличилась лишь в 1,4 раза), стабильное все пять лет соотношение вложений в инфраструктуру и производство (если исходить из реальной оценки последних) — один рубль к семи. Об устойчивом положении индустрии также говорит ежегодный 20-процентный прирост числа действующих парков на фоне неизменного числа создаваемых площадок — около 50. То есть постепенно увеличивается доля действующих парков в составе отрасли.
 

Рост инвестиций в инфраструктуру индустриальных парков обгоняет рост из площади
Помимо пятилетних итогов обращает на себя внимание отдельный результат 2017 года, когда ряд показателей промпарков вырос беспрецедентно: на 42 млрд рублей (31%) — инвестиции в инфраструктуру и на 140 млрд рублей (30%) — в производство. Производственные площади расширились в полтора раза, на 2,5 млн кв. м. Стоит подчеркнуть и резкое увеличение пула частных парков, оставивших далеко позади государственные (91 против 75). Благодаря этому была преодолена тревожная тенденция предыдущих лет — рост доли государственных парков, приблизившейся в 2016 году уже к 50%. А поскольку одной из причин наплыва частников стало уменьшение в последние два года бюджетного финансирования, можно на самом деле судить, что произойдет, если законопроект о господдержке вдруг не получит одобрения в правительстве. Драмы не случится: ну, будет парков не в два раза больше, а в полтора, и это будут только частные площадки. Зато в случае принятия законопроекта отрасль, видимо, переживет настоящий бум и вырастет более чем вдвое. При условии, впрочем, что господдержка дойдет до тех же частников.

В 2017 году частные индустриальные парки обогнали по темпам прироста государственные

Государство и частные парки

«Я за двадцать пять лет никакой государственной поддержки не видел», — говорит Виктор Ефимов, председатель совета директоров и владелец промпарка «Шереметьево» — старейшего частного парка. Купив в конце 1990-х годов два с половиной гектара земли, он стал строить на ней производственные помещения и сдавать в долгосрочную аренду. Сегодня территория парка достигла 16 га, из них 45 тыс. кв. м — производственные площади, в планах построить еще 20 тыс. кв. м. Первая очередь строительства стоимостью 400 млн рублей уже заканчивается, на подходе вторая — на миллиард рублей. Все проекты осуществляются на заемные средства, несмотря на то что окупаемость их составляет десять-двенадцать лет. «Я даже не знаю, есть ли какие-то льготы, — продолжает Виктор Ефимов. — Попросил своих людей в Минпромторге узнать. Мне ответили: мы могли бы компенсировать вам строительство очистных сооружений, но вы их уже давно построили. Я строю новые помещения — через месяц будут готовы, а мне говорят: программа еще не сформирована, чтобы оказать поддержку».
Действительно, как подтвердили в АИП, существует проблема обеспечения доступа частных промпарков к государственным субсидиям. По словам исполнительного директора ассоциации Дениса Журавского, это, пожалуй, единственный нерешенный вопрос в создании благоприятной нормативной среды для участников отрасли, и на нем ассоциация сосредоточилась в последнее время. В конце концов, по его мнению, государству просто выгоднее поддерживать частных инвесторов, вместо того чтобы тратить деньги и на создание, и на поддержку государственных парков (см. «Поможем найти все — от площадки до поставщиков сырья», стр. 93).
Впрочем, возвращаясь к рассказу Виктора Ефимова, стоит отметить, что по иронии судьбы именно у него под боком заработала правильная модель взаимоотношений государства с частными инвесторами. Оказывается, Московская область, где расположен парк «Шереметьево», стала эпицентром нынешнего роста частных парков. Инициативу проявило областное правительство, а основным проводником его линии выступили муниципалитеты, у которых теперь есть внутренний инвестиционный рейтинг, зависящий от развития промплощадок. Поэтому местные власти выявляют многочисленных собственников площадок, подходящих для организации промпарка, но, как правило, просто сданных в аренду, и, мотивируя государственными субсидиями, их убеждают создавать управляющие компании. В итоге половина из тридцати существующих в области частных парков появились за прошлый год; по оценке АИП, в этом году должно прибавиться такое же количество.
Чем еще важен опыт Подмосковья, так это вовлечением в отрасль площадок, расположенных на территории старых промзон (brownfield): их среди новых парков примерно половина. Тогда как в целом по отрасли существует перекос в сторону строительства парков в «чистом поле» (greenfield), которых вдвое больше. По словам Бориса Сычева, директора по сертификации и аналитическим проектам АИП, замедленное развитие «браунфилдов» связано с объективной трудностью: у этих площадок, как правило, много владельцев, и, чтобы вкладываться в инфраструктуру парка, желательно преодолеть эту фрагментацию собственности. Тем не менее за последнее время в ассоциацию поступило несколько десятков заявок из регионов на регистрацию «браунфилдов», и все они — от частных инвесторов. Понятно, что частники взялись осваивать эту нишу в связи с экономической целесообразностью: лишних денег сейчас нет, а строить «браунфилды» намного дешевле, чем «гринфилды». Что до государства, в руках которого тоже сосредоточен большой пул старых промплощадей, то оно пока не проявляет заинтересованности в использовании этого имущества.
 

Крупнейшие производства, построенные на greenfield-площадках индустриальных парков и ОЭЗ ППТ* и запущенные в 2017 году

Нефинансовые активы промпарков

«Я как учредитель мог бы и не сидеть здесь на рабочем месте, но я здесь. Компании приходят, и я могу за пять минут решить любую проблему, — продолжает рассказ Виктор Ефимов. — Каждые два месяца мы с ними обсуждаем наши ценовые отношения. Оперативность — это очень важно. Для меня они не арендаторы, а партнеры. Однажды мои не успели очистить снег с крыши, и он упал на машину работника одного из арендаторов. Мне директор компании позвонил, и я компенсировал, потому что мы были виноваты. Хотя мог бы сказать: ждите страховых выплат. В кризис 2014 года, когда кредиты были валютные и отношения были валютные, мы решили просто: риски делим пополам». Его слова подтверждает Дмитрий Лопаев, менеджер немецкой компании-арендатора «Хомак», которого при выборе площадки, кроме удобства расположения, привлек профессионализм собственника: «Здесь уже понимают, что нам нужно, и мы не должны объяснять нюансы. Наоборот, нам здесь подсказывают, помогают внести в нашу технологию что-то дополнительное, чтобы было удобнее, потому что есть длительный опыт управления парком».
По мнению Бориса Сычева, «Шереметьево» — один из лучших парков Подмосковья с точки зрения реализации преимуществ места (близость к международному аэропорту позволяет выставлять весьма высокую арендную плату) и бизнес-модели (долгосрочные стабильные отношения с арендаторами, основанные не только на удобстве базовой услуги — предоставления готовых производственных площадей, но и на полном комплексе дополнительных услуг). Такой подход является в наши дни главным трендом развития всей парковой индустрии. И преуспевают здесь не только частные парки.
Как рассказали в Агентстве регионального развития Калужской области, которая в свое время стала пионером развития промпарков в регионах (а сейчас располагает двенадцатью площадками, включая две частные, и реализует 200 инвестпроектов), индивидуальный подход, работа единой «проектной командой» — главное правило их взаимодействия с любым инвестором. Начав когда-то с новации в виде предложения инвестору готового продукта — земельного участка с необходимой инфраструктурой и логистикой, сегодня здесь подтягиваются к следующему уровню сервиса и уже помогают клиентам с девелопментом, предоставляя список надежных строительных и инжиниринговых компаний, и даже заботятся о его будущих партнерских связях. «Когда в Калужскую область приходит новый инвестор, мы стараемся познакомить его со всеми работающими у нас арендаторами, рассказать о кооперационных возможностях», — говорит Анна Трофимова, заместитель генерального директора агентства.
Кстати, помощь в создании кооперации является на сегодня высшим пилотажем паркового сервиса и особенно востребована иностранными резидентами, присутствие которых обеспечивает ни много ни мало половину всех инвестиций в производство, привлеченных отраслью. «Иностранцев интересуют напрямую вещи, связанные с эффективностью их бизнеса здесь. А это далеко не только инвестиционная стадия проекта, когда тебе надо построить и как-то эксплуатировать производство. Здесь важны вопросы, связанные с технологией, со сбытом, с поставщиками, с доступом к рынкам», — поясняет Борис Сычев. Причем развивать кооперацию можно по-разному. Например, в челябинском парке «Станкомаш», принадлежащем ФПГ «Конар», организовали четыре СП между собственными предприятиями группы и итальянскими компаниями. Итальянцы вкладывают в СП технологии и оборудование, а «Конар» строит производство и обеспечивает сбыт. Так, продукция одного из предприятий, выпускающего крупногабаритные металлоконструкции, пошла на стройки чемпионата мира по футболу — 2018, а в дальнейшем будет поставляться на возведения мостов и других инфраструктурных объектов.
У «государственного» взгляда на кооперацию, судя по всему, есть свои преимущества: речь идет о возможности развивать ее через управление макроэкономикой региона. На эту мысль нас навели в Калуге. «Необходимо учиться оперативно решать насущные проблемы бизнеса и эффективно диверсифицировать экономику. Именно эти факторы формируют необходимый для дальнейшего развития потенциал территории», — считает Анна Трофимова.
В Корпорации развития Ульяновкой области, следуя актуальным трендам, пытаются синтезировать опыт и частных, и государственных парков. Так, в особой Портовой зоне инвестору уже предоставляют наряду с земельным участком и инфраструктурой готовые производственные корпуса, за ним закрепляется проектный менеджер или целая команда в случае со сложными проектами, а также куратор из членов регионального правительства. Но совсем неожиданное развитие получила здесь тема кооперации. По словам Сергея Васина, генерального директора корпорации, в этом году в регионе появился новый частный парк в Димитровграде — «ДИП Мастер», это СП ульяновцев с их прямым конкурентом — индустриальным парком «КИП Мастер» из соседнего Татарстана. «Соседи обладают сильными компетенциями в управлении готовыми производственными площадками на базе заводов, — поясняет Сергей Васин. — А у нас огромный опыт привлечения инвесторов, и наша задача — совместить две эти составляющие на площадке “ДИП Мастера” для успешной реализации проекта».
Помимо облегчения прихода иностранных резидентов у кооперации есть такой очевидный и долгосрочный эффект, как возможность для российских предприятий развиваться, включаясь в производственные цепочки иностранцев. Кажется, что это не входит в круг интересов самих индустриальных парков, но на самом деле это их будущее. Некоторые уже заметили приток небольших российских компаний на свои площадки. По словам Виктора Ефимова, он ведет переговоры с двумя российскими фирмами-«кооператорами», желающими встать в цепочку к иностранцам. И вообще, российский средний и малый бизнес понемногу богатеет. В то же «Шереметьево» стали обращаться небольшие компании, обслуживающие аэропорт. «Пришел господин, двадцать пять лет ему, говорит: раньше сидели в Химках, а теперь требования “Аэрофлота” стали повыше и хочется поменять статус. Сказал, что будет год ждать стройки — ему надо полторы тысячи метров. Нормальный господин», — заключает Ефимов.
 

Поможем найти всё — от площадки до поставщиков сырья

О методах привлечения инвесторов в индустриальные парки и особые экономические зоны рассказывает Денис Журавский, исполнительный директор Ассоциации индустриальных парков России.

 — Какими инструментами, облегчающими приход инвесторов в индустриальные парки, располагает ваша ассоциация?
— Первое — это качественная аналитика условий локализации производства в России, потому что в деловых кругах, в России и за рубежом, информации об этом недостаточно. Компании не всегда понимают, где и какие есть преференции, как выбрать площадку, построить завод. Мы в ассоциации собрали уникальный коллектив узкоспециализированных экспертов, которые помогают инвесторам во всем этом. Мы готовим справочники об индустриальных парках, по подключению к инженерным сетям, практикам промышленного проектирования и строительства. Второе, чем мы занимаемся, — продвижение информации о местах и условиях размещения производства, такой коллективный маркетинг.  
— Как именно это происходит?
— Мы, например, оказываем всем инвесторам в России бесплатную услугу по подбору площадки для размещения производства. Когда компания подает нам заявку, мы просто направляем ее всем членам ассоциации, которая объединяет все промпарки и ОЭЗ. Эффективность этого уникальна: за счет как бы нажатия одной кнопки компания в течение нескольких дней получает со всей страны предложения об условиях размещения. Могу привести пример. Мясокомбинат в Калининградской области на фоне роста аграрного сектора решил открыть второе производство в другой части страны. Без нашей помощи им пришлось бы перебирать самостоятельно массу вариантов, да и как им узнать, куда лучше идти — в Московскую область, Тверскую или Рязанскую? А с нами они за неделю подобрали подходящую площадку. Другой случай: производитель текстиля, имеющий производство в Москве, в конце августа прошлого года обратился с запросом найти площадку для второго предприятия и в течение двух недель получил двадцать пять коммерческих предложений из разных регионов. А до этого у них было только три варианта. Единственное, на что им пришлось потратить дополнительное время, — это изучение всех предложений с точки зрения логистики. Уже в январе 2018 года они выбрали предложение от Корпорации развития Тульской области и подписали договор аренды помещения в городе Узловая, то есть на все ушло четыре месяца.
Несмотря на то что этот сервис мы запустили совсем недавно, он пользуется спросом. Дело в том, что подбор площадки требует серьезной квалификации. Одна только заявка на размещение производства — это табличка, содержащая примерно 60 строчек, куда должны быть вписаны сложные технические параметры предприятия, и, чтобы оперировать ими, необходимо обладать специальными, инженерными знаниями. Поэтому компании зачастую обращаются для этого к специалистам. 
— Иностранных инвесторов вы тоже бесплатно консультируете?
— Да. Вот даже один экзотический случай могу рассказать. Речь идет о японском инвесторе. Когда мы им предложили подобрать площадку по их техническим требованиям, они сказали, что им этого недостаточно, а нужно еще найти… сырье. Они будут строить завод по производству облицовочных панелей для зданий, а эти панели состоят из четырех компонентов, и им требуются местные поставщики, причем с хорошим качеством продукции. Мы сделали рассылку всем членам ассоциации: «Кто заинтересован получить такого крупного инвестора, пожалуйста, в своем регионе подберите ему поставщиков сырья». И вот, сейчас у нас в офисе одна комната завалена образцами клинкерного цемента, целлюлозы и еще двух компонентов. На днях логистическая компания эти образцы заберет, доставит в Японию на действующее предприятие нашего потенциального инвестора, и там выпустят из них конечную продукцию. Только после этого японцы перейдут к выбору индустриального парка. 
— Как вообще вы работаете с иностранцами, есть отличия от российских компаний?
— Принципиальных отличий нет. Ассоциация создала и продвигает зонтичный бренд «Индустриальные парки России», и он помогает нам работать с любыми инвесторами. В частности, мы проводим зарубежные бизнес-миссии, чтобы донести информацию об условиях размещения производства в России до бизнес-сообщества других стран. Наше ноу-хау заключается в том, что мы находим в каждой стране партнера в лице какой-либо бизнес-ассоциации, членами которой являются промышленные компании. Иногда это универсальные бизнес-ассоциации, как Korea International Trade Association (KITA), объединяющая 72 тысячи членов — весь корейский бизнес. Но, проводя мероприятия в Сеуле, мы просим KITA приглашать только производственные компании и не звать консультантов, банкиров, риелторов, так что в итоге получаем очень качественную аудиторию. Кстати, в России мы работаем с производственным бизнесом тоже через отраслевые ассоциации: проводим круглые столы, обучающие семинары, конференции. 
— Используете ли вы опыт зарубежных индустриальных парков?
— Мы изучали международный опыт на начальном этапе создания ассоциации, но использовать его нелегко. Причина в том, что мы находимся на разных исторических этапах развития промышленной инфраструктуры. Россия проходит этап создания промпарков, а, например, Япония на этом этапе находилась шестьдесят лет назад. Западная Европа последние лет двадцать-тридцать тоже не строит новых заводов, поэтому для нас релевантен их опыт, скорее, пятидесятилетней давности. Зато в развивающихся странах мы видим хорошие примеры и многое заимствуем. В то же время в России намного выше уровень государственной поддержки промпарков, и это тоже связано с тем, на какой стадии развития мы находимся: здесь это остро необходимо.
— Насколько эффективна государственная поддержка промышленных площадок и в каком направлении ее следует развивать, по-вашему?
— Система господдержки появилась за последние пять лет, во многом по инициативе и при непосредственном участии нашей ассоциации. С одной стороны, эта система очень развита по сравнению с другими странами, но с другой стороны, она еще очень новая, поэтому сейчас трудно что-то добавить. Есть одна вещь, которой мы будем дальше добиваться, — это равный доступ к субсидиям для частных и государственных парков. Пока, к сожалению, происходит перекос в сторону поддержки государственных проектов, хотя количество на рынке тех и других примерно одинаковое. Возникает вопрос: если есть частные инвесторы, готовые вложить свои деньги в создание инвестпроводящей инфраструктуры, зачем государству строить то же самое, а потом еще и поддерживать? Это было бы логично в некоторых регионах, где частный инвестор просто не сможет сделать индустриальный парк из-за низких цен на недвижимость. Такая ситуация в свое время была в Калуге, Ульяновске, и там сейчас уже показывают блестящие результаты государственные парки. Но в общем случае доступ к господдержке у частных и государственных парков должен быть равным.
 


ПОЛНЫЙ ТЕКСТ СТАТЬИ (pdf)